Gli inizi

La storia di Isaac Mendez comincia nel primo episodio, dove è un artista in lotta con se stesso che abita a New York. La sua ragazza è un commerciante d’arte, Simone Deveaux. Mendez è tossicodipendente e ogni tanto ha successo con i suoi quadri, ma questo sta mettendo in crisi la sua relazione con Simone. Tutto peggiora quando Isaac capisce di poter vedere avvenimenti del futuro e li dipinge sotto l’effetto dell’eroina. Isaac all’inizio pensa che questi dipinti siano il “male” e cerca di distruggerli, ma Simone ne è artisticamente impressionata. Alla fine dell’episodio pilota, Isaac è in overdose. Simone chiama in aiuto l’infermiere Peter Petrelli e Isaac sopravvive.

Dopo il suo ricovero, Isaac sembra aver accettato il suo destino di salvare New York da un’esplosione nucleare che egli vede in una visione precognitiva.  Isaac crede anche che per dipingere il futuro ha bisogno dell’eroina.

Simone dubita dei poteri di Isaac e non può stare a guardare mentre lui si rovina la vita usando la droga così lo lascia.

Nel quarto episodio, Simone va da Isaac chiedendogli nuovi dipinti da esporre nella sua galleria d’arte. Isaac gli offre i suoi primi quadri dicendole che gli ultimi gli servono per predire il futuro. Simone dubita di poter vendere quei dipinti e non è convinta dei poteri di Isaac.

Isaac le dice di sapere che lei si è baciata con Peter la sera precedente. Simone crede che lui l’abbia seguita, ma lui le mostra un quadro della scena che dice di aver dipinto sette settimane prima.

Isaac le dice di aver bisogno di soldi per continuare a dipingere il che vuol dire che ha bisogno di eroina,  lui spera che la droga lo aiuti a trovare un modo per fermare l’esplosione nucleare. Simone se ne va e Isaac distrugge i suoi attrezzi. Ad un certo punto dell’episodio egli dice “diventerò un eroe”.  Lui ha anche una visione di Claire Bennet nella sua scuola che è inseguita e catturata da una figura in ombra.

Salva la cheerleader

Nel quinto episodio, Peter va a trovare Isaac per cercare immagina della “cheerleader” che un Hiro Nakamura del futuro gli dice di aver salvato. Issac, però, è distratto da altre cose che accadono nella sua vita e sente che sta perdendo tempo. Peter non è d’accordo e lo convince a non soffermarsi sulle loro divergenze.

Peter ha trovato il dipinto che stava cercando, ma Isaac gli dice di non averlo ancora finito,  egli ha finito l’eroina e i soldi per comprarne altra. Peter con i suoi poteri cerca di terminare il dipinto da sé, dicendo di poter vedere il lavoro finito nella sua mente. Il telefono suona dopo che egli ha finito, Isaac spiega che è un uomo giapponese e che non lo capisce e Peter si accorge che è Hiro.

In Better Halves, Isaac e Peter si accorgono di non sapere chi sia la cheerleader e dove vive.  Loro notano che una delle tele di Isaac è scomparsa. Isaac si accorge che Simone l’ha presa per venderla come altri suoi dipinti. Egli non ricorda cosa ha dipinto. Dopo che Peter smette di cercare il dipinto, Eden McCain va nell’appartamento di Isaac, dicendogli di essere una sua ammiratrice.

Nell’episodio seguente, Isaac e Eden si trovano in una fabbrica di carta a Odessa, Texas dove Mr. Bennet lavora. Bennet dice ad Isaac che egli sta cercando di aiutare la gente che ha poteri speciali ad usarli meglio e suggerisce che potrebbe insegnargli ad usare i suoi poteri senza eroina. Bennet ha bisogno disperatamente di Isaac per finire il dipinto di un attacco, che egli crede lo aiuterà a proteggere sua figlia Claire. Isaac cerca di dipingere ancora senza droga, ma non riuscendo, Bennet e Eden lo convincono a prendere l’eroina e provare di nuovo a dipingere.

In Homecoming Isaac dipinge un quadro di un uomo che brilla, Isaac lo descrive come un “uomo che esplode”, che sembra non essere in relazione con Claire. In Fallout, egli riprende a dipingere, anche se egli credeva che i suoi dipinti non fossero nient’altro che una forma d’arte fino a quando aveva dipinto la prima immagine. Dopo che Eden gli dice che Claire doveva essere salvata, egli  comincia a credere che il futuro può essere cambiato. Eden gli dà un telefono e una carta d’accesso suggerendo che egli deve fare qualcosa. Alla fine, egli chiama Hiro e si mettono d’accordo per incontrarsi.  Dopo aver incontrato Hiro, vedendo il futuro in 9th Wonders!  E credendo che i suoi dipinti più recenti siano collegati ad eventi futuri, egli decide di  dipingere senza eroina. Aiutato da Hiro a rilassarsi e concentrarsi egli attiva il suo potere e fa un ritratto di Hiro che brandisce una katana, affrontando un dinosauro. Hiro fa capire che Isaac sarà ucciso da Sylar in un prossimo futuro.

Ritorno agli affari

Due settimane dopo in Godsend, Isaac si sente bene e sta ritornando a New York. Egli mantiene la sua amicizia con Hiro e Ando, che sono ancora a New York. Nel suo appartamento Isaac ha una visita di Simone e Nathan Petrelli. Simone non capisce che Isaac è in casa e Nathan, il fratello di Peter, è là per controllare i dipinti del futuro. Adesso che è pulito e in grado di dipingere senza eroina, Isaac si dichiara ancora innamorato di Simone. Lei rimane senza parole. Hiro ritorna, dispiaciuto di non essere in grado di trovare la vera spada. Hiro saluta Nathan (l’uomo volante) che ha incontrato una volta precedentemente. Hiro viene a sapere che Linderman ha la spada che vuole. Simone gli ricorda che Linderman è un avido collezionista e che lei gli ha venduto molti dipinti di Isaac.  Alla fine Simone consiglia a Hiro di fare un viaggio a Las Vegas con uno dei dipinti di Isaac per incontrare Linderman.

In Distraction Isaac cerca Peter Petrelli perché ha visto che Peter esplode. Isaac lavora con il sig. Bennet .

Durante l'episodio Unaspected, il sig. Bennet visita Isaac nel suo appartamento, in cui Isaac gli riferisce della ricerca di Peter e come ha scoperto che Peter diventa invisibile. Bennet  dà a Isaac una pistola e che gli dice che lo invitare ad essere un hero.  Successivamente lui compare nell’ appartamento di Isaac, lo attacca con il suo potere, quindi gira invisibile quando Isaac estrae la pistola. Isaac prova ad ascoltare dove è ed a ucciderlo. Infine sente un suono distintivo, ma quando spara colpisce Simone che sviene nelle braccia di Peter.

Ricaduta

Isaac incolpa di Peter della morte di Simone e prova a sparargli, ma Peter fugge. Successivamente, la polizia  ricerca Nathan Petrelli.  Bennet intanto genera un alibi in cui Simone sarà in Europa per i mesi. Isaac è chiaramente distrutto e ricomincia a drogarsi. Dipinge una serie di immagini, compreso uno in cui egli ha la testa aperta.

Morte

Nell'episodio .07%, Sylar individua e parla con Isaac, che ha finito di dipingere un'altra immagine della sua morte. Isaac  dichiara tranquillamente che ha accettato il suo destino. Inoltre rivela di aver dipinto una visione della morte dello Sylar. Quando Isaac rifiuta di dare a Sylar le illustrazioni, Sylar lo scaglia a  terra e gli infilza i polsi e le caviglie con i pennelli. Isaac dichiara che la pittura ha distrutto tutto quello che lui amava. Continua a dire che può ora morire soddisfatto e con questo atto finale, può infine diventare “un hero reale”. Sylar lo uccide.

Si vede il corpo di Isaac sul pavimento, la parte superiore del suo cranio è aperta, mentre Sylar usa la sua capacità di dipingere il futuro.

In un altro episodio, Hiro ha assunto la direzione dello studio di Isaac e lo ha usato per costruire una macchina del tempo che assomiglia ad un mobile gigante nel tentativo di rintracciare il percorso dei suoi viaggi nel tempo ed i loro effetti.

Capacità

Isaac ha il potere della precognizione, che gli permette di descrivere le immagini del futuro mentre è in trance. Non può dire niente circa la gente, i posti o gli eventi che vede in quel momento. Quindi  spesso scopre più avanti cosa il suo lavoro realmente sta descrivendo. Inoltre a causa dell’eroina non sempre ricorda le immagini. Sembrerebbe che le sue abilità precognitive aumentino le sue abilità naturali come pittore.

Originariamente, i poteri di Isaac sono stati innescati tramite l'uso di eroina. Durante l'episodio Hiros, Peter Petrelli imita le abilità precognitive di Isaac senza l'uso di droga.